PhocusWireのTravel Tech Flashback シリーズを続け、今週は、他に例を見ない年、2020年を振り返ります。今年の第1四半期に始まったCOVID-19パンデミックを特徴とする2020年は、旅行を停止させ、業界は未知の未来と格闘しました。消費者の旅行が停滞し、旅行量が急落したため、主要なプレーヤーはレイオフを実施し、マーケティング支出を大幅に削減することを余儀なくされました。2019年、Expedia GroupとBooking Holdingsは記録的な110億ドルをマーケティングに割り当てましたが、2020年には合計支出が60%近く減少して47億ドルになりました。
もっとも、この年を「混乱だけの年」として振り返るのは早計です。スタートアップやM&Aにおいては活力の兆しが見られ、また旅行業界の大手にとっても前向きな変化がありました。
スタートアップの感情 The startup sentiment
2020年上半期、Phocuswrightは、旅行スタートアップのデビュー資金調達ラウンドの数がなんと50%減少したことを発見しました。
比較すると、フォローアップ投資は2019年上半期と比較してわずか26%減少しました。これは、投資家がスタートアップへの賭けをヘッジするのではなく、既存のポートフォリオに資本を投入していたことを示しています。
Plug and Playの旅行およびホスピタリティ・ベンチャーの責任者であるKristi Choiは、PhocuswrightのState of Travel Startups 2020レポートで、「リスクを抑えるために投資するスタートアップの選定により厳しくなっているため、その結果として取引が少なくなるでしょう」と説明しました。
「私たちの優先事項は、既存のポートフォリオ企業を支援するだけでなく、企業パートナーが旅行の再開と再発明をサポートするために協力する素晴らしいスタートアップを見つけるのを支援することです。」それでも、陸上輸送はかなりの資金調達ラウンドが続き、eスクーター会社のVoi、TIER、Bounceは数億ドルを確保しました。LyftやUberなどのライドシェア大手とのパートナーシップのおかげで、最近の見出しになった自動運転車会社にも、多額の投資を見ました。Grabは8億6,500万ドルの資金調達を発表し、Didiは5億ドルを発表し、VIAは2億ドルを発表し、Boltは合計2億5,000万ユーロを発表した。
アイルランドを拠点とするB2BレンタカーおよびモビリティソリューションプラットフォームCarTrawlerは、5月にTowerBrook Capital Partnersから1億ユーロの多額の投資を受けました。この投資により、TowerBrookは同社の支配権を取得し、CarTrawlerの成長と資金調達を促進することを目的としていました。アジアでは、旅行やモビリティのスタートアップが2020年に80億ドル以上の投資を受けたことは注目に値します。
B2Bスタートアップの資金調達も初めてB2Cを上回った。消費者旅行の減少を考えると、驚くことではない。そして、隔離と自宅待機命令の中で世界はリモートワークモデルに移行しましたが、会社の旅行も完全に漂流していませんでした。上海に本拠を置くHuilianyiは3月に4,200万ドルを調達し、インドに本拠を置くItiliteは4月にシリーズBの資金調達で1,300万ドルを調達し、TripActions（現在のNavan）は6月に1億,2500万ドルを調達しました。
合併と買収 M&A
3月にパンデミックが確認される前は、2月にMondeeがCosmopolitan Travel Serviceを12億ドルで買収したなど、旅行技術分野で注目すべき合併と買収がありました。
COVIDもM&Aを完全に停滞させませんでした。Mondeeはまた、9月にRocketripを買収し、7月はTravelPerkがAlbatross APIを買収しました。
このビジネス旅行部門でも顕著な統合があり、Corporate Travel Managementは9月にTravel & Transportを2億ドルで買収しました。
2020年11月に発表されたState of Travel Startupsレポートで、Phocuswrightは、2020年は買収に関して「すべての年を上回る軌道に乗っている」と予測しました。
「これはパンデミックによって推進されていると仮定しなければなりません。買収者には良い取引があり、苦労している企業には販売/買収雇用があります」と報告書は述べています。しかし、PhocuswrightのThe State of Travel Startups 2024レポートによると、2020年は最終的に買収記録を樹立しませんでした。2019年の75件、2018年の90件と比較して、2020年には合計53件の買収がありました。
大企業、より大きな見出し Big companies, bigger headlines
Airbnbとデジタル遊牧民
2020年末に公開されたPhocusWire特集では、Airbnbとプライベート宿泊施設が「今年のニュースメーカー」と呼ばれました。その理由は明らかです。
2020年3月はパニックの月であり、AirbnbのCEOであるBrian Cheskyは、パンデミックが、私たちが知っているように旅行を終わらせると言いました。
「私たちはAirbnbのビジネスを構築するために12年を費やしましたが、4〜6週間でほとんどすべてを失いました」とCheskyは6月にCNBCに語った。
しかし、最後の白鳥の歌（a final swan song )を歌うのではなく、Airbnbはその12月にニューヨーク証券取引所のNASDAQに上場しました。
これは、デジタル遊牧民の台頭とAirbnbの長期滞在への戦略的なシフトのおかげです。旅行者は、人混みから逃れる場所を探していたため、Airbnbのビジネスモデルはさらに魅力的になりました。
クルーズ崩壊
2020年について議論するとき、クルーズ部門について言及しないのは怠慢です。2020年はパンデミックのために壊滅的な320億ドルの損失に直面しています。
クルーズは3月中旬から年末まで米国海域で停止され、アメリカ人の雇用も254,000人削減されたと推定されています。このセクターは再び出航することを期待して健康に焦点を当てたプロトコルを導入していましたが、クルーズ旅行は2021年6月まで正式に回復しませんでした。
Googleの独占禁止法訴訟
2020年、米国政府が司法省の調査を受けて独占禁止法の訴訟を起こしたとき、Googleも渦中にありました。この訴訟は、検索大手が競争を食い止めるために検索と広告の両方で支配的な地位を悪用したと主張した。
当時、Googleの広報担当者は、この訴訟を「非常に欠陥がある」と呼び、「人々がGoogleを利用するのは、強制されたり、代替手段が見つからないからではなく、選択したからである」と述べた。
Amazonのツアーとアクティビティベンチャー
Amazonはまた、2020年にAmazon Exploreの立ち上げにより、旅行および観光業界での存在感を拡大しました。このプラットフォームは、バーチャルウォーキングツアーやランドマーク訪問など、さまざまな製品を提供し、パンデミック時のバーチャル体験やツアーの需要を活用することを意図しています。2年後、この電子商取引の巨人はこの事業を閉鎖しました。
現在の環境と将来を見据えて The current environment & looking ahead
この「前例のない」年を他の年と比較することは困難ですが、大きな変化により、旅行はB2BとB2C市場の両方へのアプローチを再形成し、再考することを余儀なくされました。
2020年9月にPhocusWireとのインタビューで、2020年にAirbnbの副社長兼ゼネラルマネージャーを務めていたClara Liangは、デジタル遊牧民（digital nomad）の生活が永続的なトレンドになると予測しました。それ以来、多くの企業がパンデミックから抜け出し、再びオフィス勤務を義務する一方で、まだこの種のワークライフバランスを許容している企業もあります。それでも、Airbnbは2025年に上昇軌道を継続し、改良されたExperiencesの事業分野と新しいServicesオプションの導入により、明らかに肯定的な反応を示しました。
2024年、米国の地方裁判所の裁判官は、Googleが違法に市場力を使用してオンライン検索を独占したと判決を下しました。しかし、Googleも最近、減速どころか、AI Modeド機能の拡張とモバイルでの旅行検索のアップグレードをしました。
Amazonはホスピタリティの取り組みも回復し、今年初めにAlexa+の発売を発表しました。この次世代の音声支援は、旅行者がチケットを予約したり、旅行のインスピレーションを見つけたりするのに役立ちます。このプラットフォームは、TripadvisorやUberなどの主要な旅行ブランドとすでに提携しています。
そして、2020年はクルーズ部門にとっても特に困難な時期でしたが、クルーズライン国際協会の最近のレポートでは、初めてのクルーザー、クルーズの意図、多世代旅行、より高い満足度の肯定的な傾向が明らかになりました。
2022年からの旅行技術ヘッドラインメーカーの詳細なレビューについては、来週ご期待ください。
【出典：Phocuswire 翻訳記事提供：業界研究 世界の旅行産業】
